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A股资金重压下上涨反转还是反弹

发布时间:2021-01-07 10:13:20 阅读: 来源:尾灯厂家

SHIBOR破9

银行准备金上缴之后,SHIBOR的短期利率开始大幅走高,6月22日,SHBOR的隔夜利率达到了7.4700%,而去年这一天仅为2.2463,整个6月下旬也都基本维持在这一水平,并未走高。不过之后开始略有下降,到6月30日为4.9983%。

隔离利率飙升,7天的利率也水涨船高,6月23日,SHIBOR的7天利率突破了9%,达到了9.0708%,这是该利率已经接近近5年以来的最高点,2007年10月26日SHIBOR的7天利率曾达到10.0824%。和隔夜利率一样,7天利率之后也出现回调,到6月30日为6.5986%。资金压力有所缓解。

虽然央行上调了准备金率,但是公开市场上,央行还是处于净投放状态。上海财汇数据显示,今年6月央行的货币投放量达到了6010亿元,包括2560亿元的票据到期和3450亿元的正回购到期。而回笼量仅为1850亿元,其中票据发行750亿元,正回购1100亿元。

央行在一定程度上缓解了市场的资金压力。从整个上半年来看,虽然利率和准备金一再上调,但是央行也是一直在投放资金的,上海财汇数据显示的上半年的净投放的资金量为1.44万亿元,很大程度上减少了因为准备金上调带来的资金紧缺状况。

短期资金只要度过的年中的考核很快就会有所缓解,但是银行对资金的饥渴的情况依旧存在。

2010年的银行再融资潮之后,多家银行表示短期内不会再次融资。但是这承诺言犹在耳,2011年不少银行就已经再一次的开始融资:中国银行、建设银行、民生银行(600016)、兴业银行(601166)和浦发银行(600000)均榜上有名。

2011年1月6日,在去年刚发行了全球最大IPO的农行就宣布拟发行不超过500亿元次级债券用于充实附属资本,提高资本充足率。次日,兴业银行也宣布,拟向银行间市场发行不超过150亿元次级债以补充附属资本。同一天,民生银行也宣布将定向增发不超过47亿股新股,发行价格为每股4.57元,募集资本近215亿元。2011年刚开始,这三家银行融资总额已达到了865亿元。

去年刚发行IPO,而且表示短期不融资的民生银行,就颇受投资者质疑。对此,民生银行的董事长董文标回应时则称增发是因为监管部门要求银行的资本充足率再提高两个点,“如果不融资,就等于不遵守纪律,明年银行就没法开门”。

除了民生银行这样资本金不足的银行以外,资本充足的银行也有增发的冲动。4月8日,北京银行(601169)公布2011年非公开发行股票预案,北京银行拟以非公开发行方式向华泰汽车、中信证券(600030)、泰康人寿等9家企业募集资金不超过118亿元,所募资金将用于补充核心资本。

事实上,北京银行的资金并不紧张,自上市以来,北京银行资本充足率处于同业较高水平,截至2010年底,北京银行资本充足率为12.62%。“北京银行此次再融资是未雨绸缪,着眼长远确保监管底线。”北京银行董事长闫冰竹如是说。

而去年刚刚发行A股的光大银行(601818)的港股IPO也将发行,预期融资额将在60亿美元左右。

高管减持

高管增减持方面,近一月高管增持股数约为1445万股,市值达到了1.90亿元。这其中增持较多的除了卧龙电气(600580)给高管的分红转送的5440万元以外,增持较多的只有6月29日新北洋(002376)的两位高管通过大宗交易分别增持237万股和233万股,总金额高达8258万元。

虽然增持的股数不多,但是减持的时候上市公司的高管从来都是不遗余力。

市场在4-6月期间出现不小的下跌,但是高管减持依旧。上海财汇数据显示,仅仅6月份的高管减持股数就达到了6765万股,市值高达10.97亿元。

大额减持方面,獐子岛的一位高管在6月17日一次性减持1272万股,套现3.05亿元,这次减持的价格基本上是按当日市场价进行的。创业板公司中瑞思创(300078)的两位高管则分别在6月13日和6月24日减持476万股和60万股,成交均价分别为17.93元和17.47元,当日该股收盘价分别为19.86元和19.92元,分别套现8500多万元和1000多万元。

这两家公司虽然成交量很大,但是发生的次数很少,而嘉应制药(002198)的高管的减持则是既有数,也有量。上海财汇数据显示,6月该公司3位高管通过15次减持套现1.68亿元。

对于近期市场的反弹,摩根士丹利华鑫基金6月27日的基金视窗表示,多种因素共同引发此次的反弹,需要注意的是目前虽然出现了一些积极的信号,但前期造成市场下跌的因素并没有消除,6月份通胀仍然可能超预期,并且存在央行再次加息的可能,后期行情仍可能反复。从另一方面来看,此次的上涨并不简单是由超跌反弹引起的,有一定基本面因素的支撑,市场前期过度悲观的情绪也有所改变,有利于行情的进一步延伸。

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