大长腿挽狂澜于既倒但这两事仍会让资金谨慎

“大长腿”挽狂澜于既倒但这两事仍会让资金谨慎

周三大盘呈现深V格局。早盘A股三大指数小幅低开，开盘之后指数迅速杀跌，并在整个上午保持震荡下探之势，前期热点板块和高位股集体重挫下，创业板指跌超3%，主板上证指数由于有银行、保险、地产等权重护盘，跌幅相对较小。午后，指数弱势盘整后开始逐渐企稳回升，跌幅明显收窄。临近尾盘，大盘继保持回升势头。最终，上证指数、深成指、创业板指分别跌0.63%、1.17%、1.98%报收。盘面上，个股呈普跌格局，涨跌比约1:1.7，涨停股仅50家，显示市场情绪一般，赚钱效应偏弱。

昨天上午的走势一度岌岌可危，让人感觉就要重演上月16日和24日的大跌。而如果这个位置来这么一根大阴线的话，从技术上来讲，性质将更严重，因为形态上将强化双头特征。好在下午指数企稳回升，尤其是上证指数收复了大部分失地，收出一根超长下影线的K线，稳住了阵脚，也使得大家松了一口气。但危险警报就此解除了吗？

恐怕现在还不是可以乐观的时候。事实上，昨天创业板指盘中已经跌破7月27日的低点即双头颈线位，虽然后来给收了上去，但形态还是让人担忧的。目前，创业板的双头特征更明显，而且昨天阴线实体仍较大，并没有远离颈线位，而且5日、10日、20日这些短期均线已全部向下拐头。因此，大盘还不能说就此转危为安了。

另一方面，创业板改革并试点注册制各项工作正紧锣密鼓推进之中，本周有11只创业板注册制新股申购，至此，已申购或进入申购列表的新股达到18只。虽然创业板开闸时间还没有最终敲定，但参照科创板首批25只新股集中上市的规模，估计创业板注册制开闸的首批规模可能在30只左右。再参照目前新股发行的进度，估计下旬开闸的可能性较大。回顾去年7月22日科创板开闸后，短期对市场资金面还是产生了明显的扰动。

总体来看，最新金融数据反映流动性已边际收紧，“牛市”最大逻辑产生动摇，使得市场对上涨空间的预期下降；外部不确定因素又对市场风险偏好产生压制，从而也减少了市场向上的动力；而未来创业板注册制的开闸，又会给市场带来短期供给压力的增大；技术上，短期指标已经转弱，并仍未摆脱构筑双头以及久盘必跌的危险。因此，锐叔预计后市仍将“易跌难涨”，操作上仍需保持谨慎。

板块和热点方面，盘面上，地产、保险、银行、建筑等大盘蓝筹品种逆势上涨支撑指数，以汽配为代表的汽车产业链掀起涨停潮，机场航运、Micro LED概念、海南板块也有不错表现。国防军工、医药生物、黄金等前期强势品种跌幅居前。

以汽配为代表的汽车产业链昨天表现最强，相关涨停个股近20只。从涨停个股上看，大多以低位低价为主，符合市场回调时高低位切换的风格。从驱动因素来看，特斯拉中国工厂，蔚来、理想、小鹏等造车新势力的崛起也进一步推动国内汽配企业的发展，汽车供应链国产化整体再上一个台阶。这个板块后市仍可适当关注，但从以往表现来看，其持续性向来不强，所以操作上需注意节奏，以中长期视角逢低吸纳为主。

Mini LED概念昨天表现也比较强，其中聚灿光电、华灿光电涨停，厦门信达、瑞丰光电、奥拓电子、国星光电、三安光电等涨逾5%。其上涨驱动上，主要是Mini LED渗透率有望快速提升，首先是苹果拟在明年发布的新款iPadPro/MacBook上搭载miniLED背光液晶面板，华为、OPPO、小米等国内厂商也可能于下半年推出的智能手机中采用Mini LED背光显示屏。此外，售价49999元的小米透明电视，前晚在京东开启预售，京东显示预售一秒售罄，这对该题材也是一个刺激。这个题材应该是一个比较不错的赛道，可以作为中线趋势性关注方向之一。

建筑板块昨天涨幅虽然不大，但在大盘下跌过程中表现相当稳健，尤其是几只中字头的票。对于基建的逻辑，锐叔在上个月初的时候就重点说过，主要就是下半年基建投资加速，增速将维持在12%以上。对于基建板块，重点关注其中的建筑央企。从近期披露的二季度订单情况来看，8大央企2Q20 新签订单合计 2.76 万亿元，同比增长27.4%，增速环比+25.3ppt，表明了中字头央企的景气度正在到来。而从估值上来看，建筑央企处于历史底部，与银行股接近，但又比银行股有更好的业绩增长预期。因此这个板块未来有攻守兼备的潜质，可以作为稳健型投资者重点关注的方向之一。

消息面上，有报道称，华为宣布将全方位扎根半导体，其在内部正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标。由于国际大环境，使台积电无法代工华为芯片，导致华为芯片无法生产，华为由此在内部开启塔山计划。根据消息，华为已经开始与相关企业合作，准备建设一条完全没有美国技术的45nm的芯片生产线，预计年内建成，同时还在探索合作建立28nm的自主技术芯片生产线。这个消息对半导体板块是一个刺激，而之前半导体板块在重磅利好下却接连调整，短线应该有反弹机会，喜欢短线的朋友可适当关注一下。

操作策略：

昨日沪指走出深V走势，暂时缓解了技术上恶化的趋势。长下影线显示市场承接力尚在，加上隔夜外围市场普涨的提振，今日有望再度试探向上攻击。但在最新金融数据反映流动性已边际收紧、外部不确定因素降低市场风险偏好、未来短期供给压力加大的预期下，短期大盘仍将“易跌难涨”，后市仍存在构筑双头和久盘必跌的危险。中期来看，货币政策逐步回归常态化，资金面处于相对平衡状态，中期市场呈现区间震荡的概率较大，操作上，建议目前控制仓位观望为主，重仓者注意逢高降低仓位。中线可逢低关注消费电子、新老基建、新能源汽车产业链、黄金等方向。

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